Presse-Information vom 18.09.2009

Umfrage: Kreditzugang deutlich verschlechtert
BDS-Präsident Hieber: Kreditnot nicht verharmlosen

 

Berlin. Die Finanzkrise hat deutliche Auswirkungen auf die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen. Dabei haben vor allem Klein- und Kleinstunternehmen Schwierigkeiten, einen Kredit zu bekommen. Am ehesten erhalten Mittelständler einen Kredit bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Dies ergab eine Befragung unter 1223 Unternehmen des Bundes der Selbständigen Baden Württemberg (BDS) im Rahmen seiner halbjährlichen Konjunkturumfrage im Sommer.

„Die Situation auf dem Kreditmarkt hat sich im letzten Halbjahr weiter deutlich verschärft. Das spüren vor allem die kleineren Unternehmen, denen es ohnehin schon schwer fällt, einen Kredit zu bekommen“, kommentierte BDS-Präsident Günther Hieber. So gaben gut 36 Prozent (Winter: 28 Prozent) der befragten Unternehmen an, ihr Kreditzugang habe sich in den letzten 12 Monaten verschlechtert, verbessert hat sich die Situation dagegen nur bei 2 Prozent (4 Prozent). Für das nächste Jahr rechnen rund 34 Prozent der Unternehmen sogar mit einer weiteren Verschlechterung der Situation (Graphik 1).

Insgesamt gaben rund 44 Prozent (Winter: 39 Prozent) der Unternehmen an, es sei für sie derzeit schwer oder sehr schwer einen Kredit von ihrer Bank zu bekommen. Rund 40 Prozent beurteilen dies als befriedigend, nur für 17 Prozent (Winter: 20 Prozent) ist der Kreditzugang weiterhin leicht oder sehr leicht (Graphik 2). Anhand des BDS-Kreditbarometers (Graphiken 3 & 4) ist deutlich zu erkennen, wie sich die Kreditvergabe in allen Unternehmensgrößen verschlechtert hat. Das Barometer fiel von „minus 27,2“ im Winter um weitere 11,3 Punkte auf „minus 38,5“.

Je kleiner das Unternehmen, desto größer die Probleme
Deutlich zeigt sich auch, wie Unternehmensgröße und Kreditzugang zusammenhängen. Je größer ein Unternehmen, desto leichter der Kreditzugang. Dementsprechend erreichen die größeren Mittelständler mit minus 28 Punkten (10-49 Mitarbeiter) bzw.  minus 29 Punkten (über 50 Mitarbeiter) den besten Wert. Allerdings hat sich auch hier die Lage dramatisch verschlechtert. Der Barometerwert bei den Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern lag im Sommer noch bei plus 4 Punkten, vor einem Jahr im Sommer 2008 noch bei plus 32,8. Hingegen haben die Einzelunternehmer mit minus 62,3 Punkten (Winter: minus 52,2) die meisten Schwierigkeiten, einen Kredit zu bekommen.

Kaum noch Kredite für Gastwirte
Im Branchenvergleich hat sich die Kreditvergabe in allen Branchen verschlechtert. Keine der Branchen erreicht auf dem BDS-Kreditbarometer noch einen positiven Wert (Graphik 5). Auch die Industriebetriebe, die bisher am einfachsten neue Kredite erhielten, tun sich nun schwer. Besonders Hotels und Gaststätten bekommen nur selten Kredite, hingegen ist die Situation im Handwerk noch vergleichsweise moderat.

Volksbanken vergeben am ehesten Kredite
In seiner Studie hat der BDS auch die Unterschiede bei der Kreditvergabe zwischen den verschiedenen Bankengruppen untersucht. Deutlich wird dabei, dass Mittelständler bei Volks- und Raiffeisenbanken noch am ehesten Kredite erhalten. Das Kreditbarometer liegt bei den Genossenschaftsbanken bei minus 34,3. Deutlich schlechter beurteilen die befragten Mittelständler die Sparkassen mit einem Barometerwert von minus  46,8. Bei den Privatbanken (Barometerwert: minus 76) brauchen die Kleinunternehmen und Mittelständler in der Regel erst gar nicht mehr anzufragen.

Die Tendenz dieser Bewertung wiederholt sich sowohl bei der Frage nach der Veränderung der Kreditkonditionen zum Vorjahr als auch bei den Erwartungen an die Kreditkonditionen in der Zukunft.

Hieber fordert Weitergabe der Zinssenkungen
Angesichts der Ergebnisse warnte BDS-Präsident Hieber davor, die akute Kreditklemme weiter zu verharmlosen. „Ich erwarte, dass sich die Situation in den kommenden Monaten durch schlechtere Bonitäten und steigende Risikoprämien eher noch verschärft. Wir brauchen aber für einen Aufschwung einen funktionierenden Kreditmarkt, damit die Unternehmen auch investieren können“, so Hieber.

Hierfür müsse man vor allem auch an den Bedingungen ansetzen, unter denen Banken Geld verleihen. Er könne von keinem Bankvorstand verlangen, dass er sich mit einem Fuß ins Gefängnis begebe. „Durch die Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden die Kreditinstitute gezwungen, sich kontraproduktiv bei der Bewältigung der Kreditkrise für den Mittelstand zu verhalten. Infolge von Ertragseinbrüchen, Umsatzrückgang und schleppendem Zahlungseingang sind die Banken geradezu angehalten, schärfere Maßstäbe bei der Verlängerung von Krediten oder Dispolinien vorzunehmen. Die grundlegende Lösung des Problems wird sich deshalb nur dann bewerkstelligen lassen, wenn endlich erkannt wird, dass eine Lockerung von Kreditvorgaben jetzt das Gebot der Stunde ist. Richtlinien der BaFin für Schönwetterperioden eignen sich nicht in stürmischen Zeiten. Dies wäre die entscheidende politische Erkenntnis, zu der sich die Koalition durchzuringen hat. Die Politik kann sonst noch so viele Konjunkturprogramme auflegen, wenn sie aufgrund der Richtlinien von den Banken nicht ausgefolgt werden können, kommen sie auch nicht beim Mittelstand an“, so Hieber abschließend.

Graphik 1: Entwicklung des Kreditzugangs
Frage: Wie hat sich der Kreditzugang im Vergleich zum Vorjahr entwickelt und wie wird er sich voraussichtlich im kommenden 2. Halbjahr entwickeln?

Graphik 2: Aktueller Kreditzugang
Frage: Wie beurteilen Sie es zurzeit, einen Kredit bei Ihrer Bank zu erhalten?

Graphik 3: BDS-Kreditbarometer* (Halbjahresentwicklung)
Frage: Wie beurteilen Sie es zurzeit, einen Kredit bei Ihrer Bank zu erhalten?

Graphik 4: BDS-Kreditbarometer* im Größenvergleich
Wie hängen Unternehmensgröße und Kreditzugang voneinander ab?

Graphik 5: BDS-Kreditbarometer* im Branchenvergleich
Welche Branchen haben guten, welche schlechten Zugang zu Krediten?

Graphik 6: BDS-Kreditbarometer* im Vergleich der Hausbanken
Frage: Wie beurteilen Sie es zurzeit, einen Kredit bei Ihrer Bank zu erhalten?

Graphik 7: Aktueller Kreditzugang im Vergleich der Hausbanken
Frage: Wie beurteilen Sie es zurzeit, einen Kredit bei Ihrer Bank zu erhalten?

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